OpenAI启动红色警报应对谷歌Gemini反超 ChatGPT日活下滑6% TPU Ironwood威胁英伟达芯片霸主

    

    谷歌Gemini用户指标全面反超 ChatGPT月下载1亿次领跑
    

根据 www.Todayusstock.com 报道，市场数据揭示AI聊天机器人竞争白热化。谷歌Gemini11月月度下载量达1.008亿次，远超ChatGPT的6780万次；更关键的是，用户在Gemini上的平均聊天时长已首次超过ChatGPT与Claude，反映出交互体验的显著提升。自Gemini 3发布两周内，ChatGPT每日独立活跃用户七天均值下滑6%，尽管OpenAI整体周活跃用户仍维持8亿以上，但用户流失趋势已成警钟。

    OpenAI红色警报：Altman全员优化ChatGPT推迟广告与代理开发
    

OpenAI CEOSam Altman周一内部备忘录宣布启动“红色警报”（从“橙色警报”升级），要求全体员工将资源集中优化ChatGPT日常体验，包括提升个性化功能、响应速度与可靠性，并扩大问题覆盖范围。受此影响，公司推迟广告业务、健康/购物AI代理以及个人助手Pulse等项目开发。Altman强调：“我们正处于ChatGPT的关键时刻”，并透露下周将推出新推理模型，内部测试已超越Gemini 3。ChatGPT主管Nick Turley在X平台发帖称：“搜索是最大机遇，ChatGPT已占全球搜索活动10%，增长迅猛”，并重申公司重点是让产品更直观与个性化。

    谷歌TPU Ironwood性能碾压Trillium 瑞银警告英伟达生态落后
    

瑞银科技分析师Tim Arcuri最新研报指出，谷歌TPU Ironwood（第七代）正对英伟达构成实质威胁。该芯片11月正式推出，针对LLM、MoE模型与高级推理优化，支持训练、微调与推理全流程。Ironwood单芯片性能预计超前代Trillium（HBM容量95GB vs 32GB），FP8计算达4.6 petaFLOPS，并扩展至9216芯片域（远超Trillium的256个）。谷歌DeepMind CTOKoray Kavukcuoglu近日表示：“使用自研定制芯片训练AI模型，已显著提升性能。”Arcuri预计Ironwood在MLPerf v5.1基准测试中将大放异彩，推动谷歌云收入激增。

    英伟达反击：强调CUDA生态优势与谷歌合作Gemini混合负载
    

面对TPU崛起，英伟达在与瑞银交流中强调与谷歌云的紧密合作，指出Gemini推理负载同时使用TPU与GPU。公司坚称，云服务商难以在专用ASIC上实现TCO优势，除非进行大量工作负载优化；其相对于竞争对手的性能优势“并未缩小”。展望2026年，英伟达视Anthropic 1GW容量与HUMAIN 60万单位扩张为5000亿美元订单外的增量机会，其CPX芯片针对100万token上下文窗口的高级编程应用，潜在市场占推理份额20%。

    股价剧震：Alphabet一周涨14% 英伟达蒸发2500亿美元市值
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

公司	近期表现	驱动因素
Alphabet (谷歌)	一周涨超14%，两周累涨10%	Gemini 3基准测试领先 TPU Ironwood发布
英伟达	单日跌超6%，市值蒸发2500亿美元	Meta洽购谷歌TPU替代GPU，占年营收10%
OpenAI (非上市)	内部估值压力	用户流失 推迟变现项目

    

自8月图像生成器Nano Banana发布以来，Gemini月活跃用户从7月的4.5亿增至10月的6.5亿，推动Alphabet股价创纪录高点。

    AI竞争格局重塑：OpenAI1.4万亿投资承诺 vs 谷歌全栈优势
    

OpenAI面临谷歌、Anthropic等多方夹击，后者在企业客户中份额上升。Altman上月透露，未来八年数据中心项目承诺投资达1.4万亿美元，旨在维持领先。但谷歌凭借“全栈”优势（DeepMind模型 TPU芯片 Google Cloud 产品集成）更具成本与规模竞争力。瑞银认为，谷歌或扩大TPU生态，但需防范蚕食GCP收入；Meta与苹果成潜在内部部署客户。

    编辑总结
    

AI领域竞争进入“角色互换”时代：三年前ChatGPT逼谷歌“红色警报”，如今Gemini 3反超基准测试与用户指标，迫使OpenAI紧急转向核心优化。TPU Ironwood的性能跃升与生态扩展，正从硬件层面蚕食英伟达垄断，凸显定制芯片对通用GPU的TCO威胁。短期内，Alphabet受益全栈协同股价领涨，OpenAI需靠1.4万亿投资与新模型反击；长期看，谷歌基础设施优势或重塑市场格局，云服务商混合负载策略将成为主流。

    【常见问题解答】
    

    

Q1：为什么OpenAI突然启动“红色警报”？

    

谷歌Gemini 3在LMArena等基准测试中超越GPT-5，用户聊天时长与下载量反超ChatGPT，引发8亿周活跃用户流失风险。Altman视此为“临时经济逆风”，优先提升ChatGPT速度、可靠性和个性化，以防市场份额进一步下滑。

    

    

    

Q2：TPU Ironwood具体如何挑战英伟达Blackwell？

    

Ironwood单芯片FP8达4.6 petaFLOPS、HBM 95GB，支持9216芯片Pod达42.5 ExaFLOPS，TCO比GB200低44%。它优化LLM全流程，扩展性远超Trillium，瑞银预计在MLPerf测试中领先，推动谷歌云AI负载转向自研硬件。

    

    

    

Q3：ChatGPT日活下滑6%意味着什么？

    

反映Gemini 3的推理、速度与多模态体验更胜一筹，用户从OpenAI转向谷歌生态。尽管OpenAI整体主导80%聊天机器人市场，但此趋势若持续，将放大变现压力，尤其在推迟广告后。

    

    

    

Q4：英伟达如何应对TPU威胁？

    

英伟达强调CUDA生态与混合负载优势，如Gemini同时用TPU/GPU；视Anthropic 1GW等为增量订单，CPX芯片瞄准长上下文应用。短期市值蒸发源于Meta洽购TPU，但长期依赖开发者工具锁定。

    

    

    

Q5：谷歌全栈优势如何重塑AI格局？

    

谷歌整合DeepMind模型、TPU芯片、Cloud平台与Search/Android分发，成本更低、集成无缝。相比OpenAI依赖微软/Nvidia，谷歌可免费推Gemini，吸引用户；未来TPU生态扩展或吸引Meta/苹果，蚕食云巨头份额。